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有熊向神农报信，说北部地区晕粥一带经常被一些不明来历的人抢掠。神农便派小轩练兵统兵去到晕粥，一战制胜，将来犯之狄人全部斩杀，只剩下几个活口。小轩便将此地更名为涿鹿。回去向神农报功时，神农怪其暴虐，先为狄人治了伤，和小轩发生了观念冲突。小轩的下属也开始对神农不满。
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与此同时，小轩已与师父姬伯选拔兵丁五百，他们先去了新郑有熊部落。少典正好回来。少典、伏宝见儿子与兄长归来，又惊又喜。小轩问道：“听说我们北部有熊部落常受北方狄人侵扰，可有此事？”
少典道：“有啊！那些人似人非人，来去无踪，人头兽身，会变化，有时来抢一些我们圈养的牛、羊、猪、鸡，有时还掠夺奸淫妇女，遭到部民反抗，便大肆杀戮，到现在我部落死者已有上百人。”
小轩道：“他们是些什么人，怎么侵扰我们的。难道父亲没率领部民抗击他们吗？”
少典道：“他们不是侵害我们新郑的部落，而是侵害我们在北部的地方，那个地方，不知道你是否还记得，我们曾经在北方居住过很多年？”
小轩点头道：“有些印象。”
少典道：“这些年来，我和你母亲一直把重点放在了新郑，对那个地方就有些轻视了，那些原来在北部时就有些不服我们的人乘机作乱，我也曾组织过抵抗，我令有熊人准备棍棒、石块之类放与房前屋后，以便战斗，无奈他们来无定时，或白天或晚上闯入民宅、兽圈，抢完便跑，速度非常快，待我接到信率人赶到那里时，那些人已杳无踪迹了。”
小轩又问：“他们怎么会变化呢？”
少典道：“有人看见，他们来时人头兽身，可他们抢物之时却与人一般无二，这不是会变化吗？”
小轩道：“我这次是奉神农炎帝之命，带兵丁五百，来此打败这些狄人的。听父亲所言，
