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由于白天走了太多的路，左腿疼痛加剧，吴东方晚上睡的并不踏实，凌晨三点被外面传来的怪声惊醒。
醒来之后怪声仍在持续，怪声应该是某种大型动物发出的，有些像牛叫，却比牛叫更加沉重也更加刺耳，所在的位置应该是在东南方向的河谷，也就是他先前养伤的河岸下游的某个地方。
吴东方从没听过这种声音，根据声音来看这只动物的体形应该非常巨大，此外声音里夹杂着痛苦和愤怒，表明它正在与什么东西进行搏斗。
心存好奇，吴东方拄着树枝走出山洞，今天是月初，天上无月，外面很黑，东南方向的河谷里隐约有火光传出，忽明忽暗，飘忽不定。
摸索着爬到山洞顶部，他看到了恐怖而奇异的一幕，在距离此处十几里的河谷中，一只巨大的蛇形动物正攀附着河谷东侧的悬崖快速向上移动，这只动物的体长足有二十几米，体宽也不止一米，体形与巨蟒有些类似，但它绝不是蟒蛇，因为它的头部与蟒蛇不同，虽然由于距离的关系看不到细节，却能看出它的头部比蟒蛇要宽很多，更像是牛头。此外，通过它在峭壁上的移动姿势可以看出这个大家伙很可能长着爪子。
不知名的庞然大物固然恐怖，但真正令吴东方感到惊骇的是怪物的对手，一团酷似人形的赤红火焰在空中和河谷中疾速反复，不时发出圆形火球攻击悬崖上的牛头怪物，试图将它逼回谷底。
怪物被火球击中，发出了凄厉的惨叫，但它并没有调头回到谷底，而是加快速度拼命上爬，就在它即将爬到崖顶的时候，那团人形火焰快速靠近了它，具体发生了什么事情他没有看清，只看到在那团人形火焰靠近了怪物之后，怪物哀叫着跌回了谷底。
人形火焰紧随其后落入河谷，光亮消失，河谷陷入黑暗。
直到这时吴东方才回过神来，他可以肯定先前看到的一幕绝不是自己的幻觉，那个牛头蛇身
